金沙江19.3亿美元贷款额度分配方案浮现

原标题:金沙江19.3亿美元贷款额度分配方案浮现

金投贷款网8月18日讯，GO Scale Capital的19.3亿美元贷款案额度分配方案已经浮现。这笔融资将支持GO Scale Capital以28亿美元收购飞利浦旗下照明事业的80%股份。

中国银行是唯一的牵头行兼簿记行、承销行，将承贷16.1亿美元。中国进出口银行承贷1.20亿美元。交通银行及荷兰合作银行分别提供7,500万贷款。美银美林承贷5,000万美元。中银担任额度代理行。

本案已在7月29日签约。这笔贷款包括A部分的13.3亿美元七年期定期贷款、B部分的2.5亿美元七年期定期贷款和一笔3.5亿美元五年期循环贷款。只有定期贷款的部分是银团联贷。

银行利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点。定期贷款的最高收益为90个基点。

飞利浦表示，这笔收购对其照明业务估值为33亿美元，包括债务在内。并购的业务包括汽车照明部门和LumiledsLED制造部门。

伦敦Zaoui & Co是Go Scale Capital这笔并购交易的顾问，摩根士丹利是飞利浦的顾问。

Go Scale Capital以往投资项目包括美国电动车电池生产商波士顿电池(Boston Power)和一家中国电动车公司新大洋机电集团。